行业分析：非洲干散货出口潜力巨大

非洲有50多个国家，在文化、意识形态和殖民历史方面与亚洲一样多样化。然而，当谈到自然资源时，许多人试图将非洲概括为一个整体，并将其与澳大利亚等相对单一的大陆进行比较。为了便于讨论，我们可以大致考虑非洲的五个主要地区或范围——北非从苏伊士运河到达喀尔，西非从达喀尔到温得和克，南部非洲从温得和克到德班，以及东非从德班到苏伊士运河。重要的是要承认非洲内陆的大部分地区是中非。将讨论的各方面已拟订成一个框架，以了解非洲的潜力。
非洲首次成为新的干散货出口的潜在目的地
在过去几十年里，人们对非洲的普遍看法没有多大变化。然而，在过去十年中，非洲正缓慢但稳步地朝着成为干散货大宗商品出口量大得多的方向发展。许多在非洲的非裔企业认为，目前一些非洲国家的潜力远远超过中国经济增长时期的潜力。所有国家的平均运动不会是对个别国家所取得进展的公平估计。非洲的大部分财富仍未开发，目前的基础设施也无法利用。我将重点介绍大宗商品样本和具有令人印象深刻的增长故事的国家，特别是与大宗原材料出口有关的国家。这主要是为了解决干散货物流、港口管理和航运业以及这些行业在非洲的增长潜力。将在非洲取得成功的将是利基市场参与者、创新物流参与者和具有冒险精神的矿业公司。
制造新闻的大宗商品
铁矿石
世界上最大的未开发高品位铁矿石储量位于西非地区，该地区包括几内亚(科纳克里)、塞拉利昂和利比里亚。2014年，塞拉利昂是中国最大的铁矿石出口国之一。在埃博拉疫情和铁矿石价格下跌期间停产后，塞拉利昂从2020年开始重新开始出口铁矿石，大部分货物使用好望角型船舶。自2012年以来，利比里亚一直在使用更可持续的方法进行出口，但规模要小得多。非洲铁矿石的价格弹性无法与澳大利亚和巴西的出口竞争，这主要是由于基础设施融资和物流建设的前期成本。
煤炭
南部非洲国家传统上主要从理查兹湾出口高价值煤炭;主要市场是印度和欧洲。过去10年，莫桑比克矿业繁荣，淡水河谷(vale)和金达尔(jindal)等公司从贝拉港(beira)和努卡拉港(nucala)出口煤炭。来自坦桑尼亚的高价值煤炭将成为值得关注的新商品。随着近期动力煤价格的暴涨和下跌，以及欧洲出现了更高(和不同)质量的煤炭新市场，非洲南部和中非南部肯定会有更多的煤炭生产来源。
铝土矿
几内亚科纳克里拥有世界上最大的优质铝土矿资源。俄罗斯铝业(rusal)和里约热内卢tinto等传统企业已在几内亚经营多年，但中国冶炼厂等终端用户进入几内亚拥有矿山，近年来极大增加了铝土矿出口量。2015年，几内亚对中国的铝土矿出口仅为30万吨，但在2022年，这一数字接近8500万吨。几内亚铝土矿出口的10年cagr是小批量商品中cagr最高的。即使在2021年9月发生军事政变时，采矿也没有受到影响或停止。铝土矿出口继续增长，许多初级矿山仍未出口，但预计很快将投产。来自西非的货运现在依赖于几内亚的装货量，总体上高于巴西-中国的c3指数。
锰
非洲最大的锰出口国是西非的加蓬。这些矿山已经运营多年，但直到最近几年才得以增加产量和出口量，这要归功于该国创新的物流解决方案和支持性基础设施的发展。出口量也通过这样的发展，从常规的superamax出货到常规的cape出货。
锰
非洲最大的锰出口国是西非的加蓬。这些矿山已经运营多年，但直到最近几年才得以增加产量和出口量，这要归功于该国创新的物流解决方案和支持性基础设施的发展。出口量也通过这样的发展，从常规的superamax出货到常规的cape出货。
接下来是什么
适于散装运输的干散货商品出口量最大的增长潜力是铝土矿和铁矿石部门，预计所有这些都来自西非的同一地区。几内亚-塞拉利昂-利比里亚部分预计将在采矿活动、基础设施和港口相关项目、转运量以及超大型和好望角级出货量方面增长。
自2016年以来，中国每年进口铁矿石超过10亿吨;全球近70-75%的出口或贸易铁矿石销往中国。
对于铝土矿，几内亚(科纳克里)将继续引领出口增长。在过去3年里，几内亚每年都有2000-3000万吨铝土矿增加出口，预计未来十年也将出现类似的趋势。赢，chalaco和许多其他终端用户相关实体每年都在增加他们的矿产资产和出口几内亚、塞拉利昂、利比里亚、加纳、科特迪瓦、加纳、喀麦隆和许多其他西非国家都有新的铝土矿开采项目，将少量生产和出口。对许多国家来说，通过冶炼或精炼来推动捐赠是可能的，但这种活动所需的力量还不能得到政府的保证，因此这种推动被视为肤浅的，远未实现。
我们所需要的
非洲的采矿项目一般不依赖采矿成本，主要依赖物流成本、落地成本竞争和上市速度。有关政府只能提供采矿许可证，但无法提供采矿增长所需的基础设施。
在陆地上，所需的基础设施主要是连接矿山和港口的公路和铁路。这些公路通常没有公共港口，因此私人港口同时具有巨大的潜力和威慑力。港口基础设施的投资并不容易，即使是对大型企业来说，在出口任何货物之前也必须负担得起。公路、铁路和港口共同化的概念并不常见，因为所做的投资可能是特定于某个项目的私募股权，与竞争对手分享对任何矿业公司都不是一个有益的想法。对于需要建立自己的土地物流的矿业公司来说，这些矿产商品的进入壁垒确实确保了只有财力雄厚的可靠公司才能进行生产。许多国家现在意识到这一障碍，并转向私人投资者，他们可以通过收费或共同化过程为矿业部门的公路、铁路和港口提供便利。
在海上，装载到远洋船(ogv)之前所需的物流也非常广泛和昂贵。由于主要企业已经在大量出口铁矿石、铝土矿或锰，出口量的增长是通过在河流中建造较小的港口，并使用驳船将商品运输到锚地，在锚地将商品装载到cape型船只上实现的。
预计在不久的将来，数量也将以良好的速度进一步增长;由于转运模式用于快速增加出口而无需等待港口基础设施。这与印度尼西亚采用的航运模式类似，印尼在不急于增加港口基础设施的情况下，将煤炭出口市场扩大到5亿吨。
在海上，装载到远洋船(ogv)之前所需的物流也非常广泛和昂贵。由于主要企业已经在大量出口铁矿石、铝土矿或锰，出口量的增长是通过在河流中建造较小的港口，并使用驳船将商品运输到锚地，在锚地将商品装载到cape型船只上实现的。
预计在不久的将来，数量也将以良好的速度进一步增长;由于转运模式用于快速增加出口而无需等待港口基础设施。这与印度尼西亚采用的航运模式类似，印尼在不急于增加港口基础设施的情况下，将煤炭出口市场扩大到5亿吨。
采矿成功的秘诀取决于非洲的物流，而这并不适合短期参与者。非洲矿业物流(陆上或海上)和/或干散货运输增长的秘密始终是与矿业公司密切和持续合作的结果，这些公司真诚地寻求与了解这一领域的认真参与者建立良好的长期合作关系——因此“了解这一领域”是一个先决条件，但却是无形的进入壁垒!
对于铝土矿，几内亚(科纳克里)将继续引领出口增长。在过去3年里，几内亚每年都有2000-3000万吨铝土矿增加出口，预计未来十年也将出现类似的趋势。赢，chalaco和许多其他终端用户相关实体每年都在增加他们的矿产资产和出口。几内亚、塞拉利昂、利比里亚、加纳、科特迪瓦、加纳、喀麦隆和许多其他西非国家都有新的铝土矿开采项目，将少量生产和出口。对许多国家来说，通过冶炼或精炼来推动捐赠是可能的，但这种活动所需的力量还不能得到政府的保证，因此这种推动被视为肤浅的，远未实现。


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